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半年报点评|路劲基建:合约销售增幅仅1.5% 归母净利润大增185%

发布时间:2022-03-25    来源:菠菜靠谱老平台_十大靠谱菠菜平台33554

本文摘要:陶婷——我以为金鹿基建(1098.HK)收购顺驰后不会成为行业大佬。

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陶婷——我以为金鹿基建(1098.HK)收购顺驰后不会成为行业大佬。不过孙宏斌和融创卷土重来,金鹿的实力还是太大了。从2016年第一次建利润增长开始,2017年的路劲就能大放异彩。

以务实进步著称的金鹿地产能否在2018年打造逆袭?从8月17日公布的2018年半年度报告来看,金鹿房地产的商业前景仍然不太悲观。2018年8月17日,金鹿基础设施有限公司披露了2018年上半年报告。报告认为,上半年营收为57.21亿港元,同比快速增长79.04%;利润为11.6亿港元,比去年同期(7.85亿港元)下降210%。毛利率为47%,每股收益为1.08港元。

一年前,单伟宝对拆分道路业务的计划深信不疑,但一年后,拆分道路的计划流产,金鹿引入新的投资者,以相当于20亿港元的价格将间接子公司25%的股权出售给一家海外投资者。据相关数据显示,投资者表示,将获得额外资金用于金船的发展,不会在必要的时候获得收购收费公路项目的资金,用于潜在收购、日常运营费用、规划金船或涉及合资公司未来上市资金。

被集团视为新的利润增长点的产业投资与管理事业部,如整合基金、文化与工业旅游、娱乐与内容研发产业等,开发投资房地产业务,上半年销售额11.09亿元。报告期内,所有高速公路项目的通行费收入均创下新高并快速增长,导致上半年基础设施合作企业利润同比下降24%,至3.39亿港元。此外,它还从公路合作企业获得了3.74亿港元的现金份额。

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此外,工业项目销售额达到11.09亿元,道路通行费收入达到14.7亿元。今年上半年,道路基础设施建设合同销售额达到186.95亿元,同比下降9%。此外,截至累计报告期末,金鹿总资产为771.55亿港元,银行余额和现金为99.76亿港元,其中91%为人民币,其余9%主要为美元或港元。于2018年6月30日,公司所有者的非应占权益为157.01亿港元,每股非应占净资产值为20.95港元。

上半年,金鹿建筑物业销售额172.25亿元,道路收费收入14.7亿元,合计186.95亿元。签订的销售合同金额为146.91亿元,拟转让的销售协议金额约为14.25亿元。

毛利率47%的净利润交付给母亲期间增长185%,金鹿建161.16亿元销售额中,有14.25亿元合同待转让。公司期间物业交付收入约62亿元,均价约16100元/平方米,较去年交付收入均价9285元/平方米有较大提升。

金鹿交付收入的增加主要不受近两年平均售价上涨的影响:2014年至2017年金鹿平均售价分别为10700元/平方米、11000元/平方米、13700元/平方米和17000元/平方米,2016年增长率上升至25%左右,之前为10%左右。可以推断,金鹿2017年的合同销售已经开始结转到有偿收入。道路繁荣时期的交付毛利率高达47%,比去年同期的32%高出15个百分点,低于2017年的40%。金鹿交付的毛利率从2016年的25%上升到2017年的40%,这表明今年将会有大幅快速的增长。

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在道路繁荣期的57.21亿港元收入中,物业销售及管理收入约为55.59亿港元,较去年的31.05亿港元大幅增加79.03%。归属于母公司股东的净利润约为8.08亿港元,大幅增加184.67 期间,金鹿的利息支出约为8.32亿港元,其中资本化利息约为人民币5.51亿元,后期无法计提。金鹿期末现金约99.76亿港元,较期初快速增长14.24亿港元,其中91%为人民币,其余9%主要为美元和港元;不足覆盖面积且一年内到期的负债约为48.96亿元。

公司净资产负债率从去年底的54%上升到49%。净负债占资本总额的比例从去年底的35%下降到33%。

然而,金鹿仍有两笔可持续的债务,利率分别为9.54%和8.4%,总额为46.33亿港元。房地产环境越来越简单。房地产业务的合同销售额增长率仅为1.5%。

值得注意的是,金鹿房地产的业务支付在2016年首次结束。2012年以来,业务收入大幅下降,业务收入快速增长。2017年,金鹿在房地产行业更加自豪。

然而,与预期相反,今年上半年金鹿房地产业务的合同销售额为161.16亿元。虽然没有下降的迹象,但与2017年中期报告中显示的158.74亿元的销售额相比,今年的增幅仅为1.5%。值得注意的是,2017年与2016年相比,销售额同比下降了51%。

尽管广告上称不愿意转移到“陌生”城市,但金鹿房地产对风险持谨慎态度。2017年,负债率也控制在69%,但正如金鹿基础设施在2018年年报中提到的,“房地产环境越来越简单。”它在北京已经五年没占地了。决心要拿下北京这块土地的金鹿房地产,注定是挡不住的。

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它领先于敏捷、中铁等其他房企,更培育了长三角、环渤海地区。8月2日,在博鳌论坛上,单伟宝称之为“对房地产的攻击是前所未有的、不合理的”,呼应了金鹿半年报中关于“房地产环境越来越简单”的不同观点。

在简单的环境下,金鹿在2018年上半年仅在内地提供了5块地块,主要用地为住宅用地,总开发面积为54.2万平方米。截至累计报告期末,金鹿土地储备约为848万平方米,其中已出售但未交付的面积约为177万平方米。与2017年的19个住宅和商业开发用地、242万平方米的开发面积和833万平方米的土地储备相比,2018年已经过去了一半的时间,今年上半年新增的土地储备意味着增加15万平方米。

标榜务实进步的低负债率之路能否抵挡住房地产史无前例的攻击?房地产生意到底是涅槃还是堕落?什么时候才能追到多次落败的孙宏斌?这一切都充满了未知。


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